إنشاء العملاء والعثور عليهم

من يمكنه إدارة العملاء

يمكن للمالكين والمسؤولين والموظفين عرض سجلات العملاء وإنشاؤها وتعديلها. ولا يمكن للفنيين ذلك. ينتمي العملاء في هذه القائمة إلى هذا النشاط التجاري؛ والقائمة منفصلة عن حسابات بوابة العملاء.

إضافة عميل أو العثور عليه

1. افتح العملاء واختر إضافة عميل.
2. أدخل الاسم ورقم الهاتف مع البلد الصحيح. البريد الإلكتروني اختياري.
3. اختر حفظ العميل. يؤدي إنشاء ضمان لرقم هاتف جديد أيضًا إلى إنشاء سجل عميل.
4. ابحث في العملاء بالاسم أو الهاتف أو البريد الإلكتروني، ثم افتح الملف. استخدم صفحات النتائج عند الحاجة.

التعامل مع أرقام الهواتف والتكرار

يوحّد Warly أرقام الهواتف الصحيحة إلى صيغة دولية. عند إضافة عميل برقم محفوظ سابقًا، يُعاد استخدام العميل الموجود بدلًا من الكتابة فوق بياناته. ولا تكفي مطابقة الأسماء وحدها لدمج العملاء.

لا يمكن أن يكون رقم الهاتف المعدّل تابعًا لعميل آخر. وقد يظل رقم استُخدم سابقًا يقود إلى العميل الأصلي بعد تصحيحه، لذا لا تستخدم تغيير الهاتف لإعادة إسناد الضمانات القديمة. اطلب مساعدة Warly بشأن السجلات المرتبطة بالشخص الخطأ.

البريد الإلكتروني اختياري ويجب أن يخص الشخص المقصود. تعتمد مطابقة إدخال العميل يدويًا أساسًا على الهاتف؛ كما تتجاوز عمليات استيراد CSV عناوين البريد المكررة. راجع السجلات الموجودة بدلًا من إنشاء سجلات مكررة لإصلاح مشكلة اتصال.

تعديل الملف المحفوظ

1. افتح ملف العميل واختر تعديل العميل.
2. صحّح الاسم أو الهاتف أو البريد الإلكتروني، ثم اختر حفظ العميل.
3. راجع اختيارات الضمانات المستقبلية التي تستخدم هذا العميل. لا تعيد تغييرات الملف المحفوظ كتابة بيانات الاتصال في الضمانات الصادرة سابقًا.

الحدود والخصوصية

لا تتوفر حاليًا في الواجهة إجراءات لحذف العميل أو دمجه. استخدم التواصل مع Warly لطلبات التكرار أو الخصوصية التي لم تُحل. إنشاء الملف أو تعديله وحده لا يرسل رسالة ضمان ولا ينشئ حساب دخول إلى بوابة العملاء.