البدء باستخدام التقارير المتقدمة
استخدم تقارير Scale لمراجعة الضمانات والمطالبات والمنتجات والعملاء ونشاط الفريق.
فتح التقاريرمن يمكنه استخدام التقارير
تتوفر التقارير المتقدمة للمالكين والمسؤولين في مساحة عمل لديها استحقاق Scale سارٍ. ويمكنهم إنشاء التقارير وحفظها وإدارتها وتصديرها. لا تتضمن خطط Free وBusiness وPro والفترة التجريبية لخطة Pro وEnterprise هذه الميزة حاليًا.
لا يمكن للموظفين أو الفنيين أو العملاء الوصول إلى التقارير. وصلاحية الشريك وحدها لا تمنح الوصول إلى تقارير النشاط التجاري المُحال. إذا تعذّر الوصول، تحقّق من مساحة العمل المختارة والخطة الحالية ودورك.
إنشاء تقريرك الأول
- افتح التقارير من قائمة التنقل في مساحة العمل وابدأ بنظرة عامة.
- اختر إعدادًا مسبقًا للتاريخ، مثل آخر 30 يومًا، أو أدخل تاريخَي من وإلى بحسب المنطقة الزمنية المعروضة. لا يمكن أن يكون تاريخ النهاية في المستقبل.
- اختر بلا مقارنة أو الفترة السابقة أو السنة السابقة. راجع عوامل التصفية وحدد إنشاء تقرير.
- انتظر انتهاء إعداد تقريرك. قد يستغرق الإعداد الأولي عدة دقائق لمساحة عمل كبيرة؛ ومغادرة الصفحة لا توقفه.
- افتح الضمانات أو المطالبات أو المنتجات أو الفئات أو العملاء أو الفريق أو انتهاء الصلاحية أو التسويات أو الاتجاهات لعرض أكثر تحديدًا. استخدم روابط السجلات المساهمة، حيث تتوفر، لفحص السجلات وراء الأرقام.
قراءة النتيجة المُنشأة
تقدم لوحة المعلومات ملخصًا سريعًا للوضع الحالي. وتتيح لك التقارير اختيار الفترات وعوامل التصفية والمقارنات والتفصيلات. وقد تُحصي سجلات مختلفة؛ لذلك قارن التواريخ والنطاق نفسيهما قبل توقّع تطابق الإجماليات.
تغيير عناصر التحكم لا يغيّر النتائج المعروضة فورًا. حدد إنشاء تقرير لتطبيق التغييرات. تحقّق من وقت الإنشاء؛ فقد تعيد الطلبات المتطابقة استخدام نتيجة ضمن فترة 15 دقيقة. وقد تحتاج التغييرات الحديثة جدًا إلى إنشاء لاحق لتظهر.
تصف التقارير السجلات التشغيلية. وقد تعكس إعادة إنشاء تقرير لفترة سابقة تفاصيل مصححة وتكليفات وحالات حالية؛ فهي ليست لقطة محاسبية ثابتة. إذا كانت السجلات تُعدّل أثناء الإعداد، فأعِد الإنشاء بعد انتهاء التعديلات.
إذا كان التقرير فارغًا أو تعذّر إنشاؤه
- تحقّق من مساحة العمل والمنطقة الزمنية والتواريخ المعروضة وعوامل التصفية النشطة. أزل عوامل التصفية المقيِّدة وأنشئ التقرير مجددًا.
- اترك الإعداد الأول يكتمل. استخدم إعادة المحاولة للتقرير الذي فشل؛ أما التقرير المنتهي الصلاحية فيجب إنشاؤه مجددًا.
- إذا امتلأت سعة التقارير مؤقتًا، فأعِد استخدام نتيجة حديثة أو انتظر قبل طلب إعداد آخر. تعيد الطلبات المتطابقة المتكررة استخدام النتيجة الحالية أو عملية إعدادها. وقد تنتهي تقارير متعددة لمساحة عمل واحدة عبر دورات إعداد متتالية لتمكين مساحات العمل الأخرى من التقدم أيضًا. لا تعيد طلبات الإنشاء المتكررة بدء عمل قيد التنفيذ.
- عند حدوث خطأ في الوصول، اطلب من المالك التحقق من أهلية Scale ودورك. تواصل مع Warly واذكر الشاشة والخطأ إذا استمرت المشكلة.