حفظ التقارير وتصدير النتائج بصيغة CSV

حفظ تقرير وإعادة فتحه

تتبع الإعدادات المحفوظة مساحة العمل وتتوافر لأعضائها المخوّلين بالتقارير. يؤدي حذف أحدها إلى إزالة الإعداد، وليس الضمانات أو المطالبات. حفظ الإعداد لا يجدول إرساله عبر البريد الإلكتروني.

1. في منشئ التقارير أو التقارير المحفوظة، أدخل اسم تقرير لا يتجاوز 100 حرف وحدد حفظ الإعداد.
2. افتح التقارير المحفوظة وحدد فتح بجانب العنصر المحفوظ لتحميل إعداده وإنشاء التقرير.
3. راجع تاريخَي من وإلى المحفوظين. التواريخ المحفوظة ثابتة، وليست اشتراكًا يتجدد تلقائيًا لآخر 30 يومًا.
4. استخدم إعادة التسمية أو النسخ أو الحذف عند الحاجة. للاحتفاظ بعوامل تصفية أو مقاييس معدّلة، احفظ إعدادًا جديدًا باسم واضح.

تنزيل النتائج

صيغة CSV هي صيغة تصدير التقارير المدعومة. لا يتوفر تصدير التقارير بصيغة XLSX أو PDF. يمكنك فتح ملف CSV المُنزّل في تطبيق جداول بيانات.

تنتهي صلاحية التقارير المُنشأة بعد سبعة أيام؛ أنشئ التقرير مجددًا إذا انتهت صلاحيته. تبقى روابط التنزيل صالحة لدقيقتين. اطلب تنزيلًا جديدًا إذا انتهت صلاحية الرابط. الإعدادات المحفوظة منفصلة عن هذه النتائج المؤقتة.

1. أنشئ التقرير وانتظر حتى يصبح جاهزًا. طبّق أي تغييرات في عناصر التحكم باستخدام إنشاء تقرير أولًا.
2. حدد تصدير CSV بجانب النتائج المفصلة، أو افتح الصادرات واختر قسم التصدير وحدد تنزيل CSV بجانب تقرير جاهز.
3. سجّل تواريخ التقرير وعوامل التصفية ووقت الإنشاء مع الملف المُنزّل. يحتوي CSV على أعمدة الجدول وصفوفه دون ملخص منفصل للنطاق الزمني أو عوامل التصفية. يتضمن تصدير الجدول جميع صفوفه، وليس الصفحة أو الرسم الظاهر فقط.

مشاركة المعلومات المناسبة

قد تظهر أسماء العملاء في صادرات العملاء والتفاصيل. تُستبعد أرقام الهواتف وعناوين البريد الإلكتروني والأرقام التسلسلية الكاملة والمعرّفات الداخلية. يتطلب كل من الوصول إلى التقارير وتصديرها صلاحية مالك أو مسؤول واستحقاق Scale ساريًا.

يبقى الملف المُنزّل على جهازك بعد تغيير الخطة أو الدور. تحقّق من وقت إنشائه وشاركه مع المستلمين المقصودين فقط. احتفظ بالقيم التاريخية غير المتاحة كمفقودة بدلًا من ملئها بتقدير.