إنشاء تقرير باستخدام منشئ التقارير

إعداد التقرير وإنشاؤه

1. افتح التقارير ثم منشئ التقارير.
2. اختر مجموعة البيانات: الضمانات أو المطالبات أو المنتجات أو العملاء أو الفريق.
3. اختر خيارًا واحدًا ضمن تجميع حسب. تعتمد التجميعات والمقاييس المتاحة على مجموعة البيانات.
4. اختر من مقياس واحد إلى عشرة مقاييس، وطريقة عرض: جدول أو أعمدة أو خطوط. يتطلب الرسم الخطي تجميعًا زمنيًا.
5. اضبط التواريخ بحسب المنطقة الزمنية المعروضة والمقارنة وعوامل التصفية وفاصل التجميع والترتيب، ثم حدد إنشاء تقرير.
6. راجع الجدول المفصّل. تعرض الرسوم الشريطية حتى 12 صفًا في الصفحة المعروضة؛ وتغطي الرسوم الخطية الزمنية الفترة المختارة بأكملها.

مثال: مقارنة معدلات مطالبات المنتجات

اختر المنتجات، وجمّع حسب المنتج، وحدد الضمانات الصادرة والمطالبات المفتوحة ومعدل المطالبات. ابدأ بالشهر الماضي والفترة السابقة. أنشئ التقرير، ثم راجع الأعداد إلى جانب المعدلات قبل استنتاج شيء عن منتج.

لرؤية اتجاه زمني، اختر التجميع الزمني والعرض الخطي. استخدم التجميع الأسبوعي أو الشهري للفترات الأطول. قد يؤدي تغيير مجموعة البيانات أو التجميع إلى إزالة المقاييس غير المتوافقة، لذا راجع الاختيار قبل الإنشاء أو الحفظ.

الاحتفاظ بإعداد قابل لإعادة الاستخدام

أدخل اسم التقرير ضمن الإعدادات المحفوظة وحدد حفظ الإعداد. يحفظ العنصر التواريخ وعوامل التصفية والمقاييس وخيارات العرض، لكنه لا يجمّد السجلات الأساسية. افتح التقارير المحفوظة لإعادة استخدامه.