فهم تقارير أداء الفريق والعملاء

مراجعة نشاط الفريق بإنصاف

يُنسب الإصدار إلى العضو الذي أصدر الضمان. ويصف التكليف الشخص المكلّف بالمطالبة حاليًا. وتُنسب المعالجة والقرارات والتسويات إلى العضو المسجّل بوصفه منفّذ الإجراء. نقل المطالبة إلى مكلّف آخر لا ينقل إليه نسبة القرارات أو التسويات السابقة.

تحصي المطالبات المُعالَجة المطالبات المميزة التي سُجّل عليها تغيير حالة أجراه عضو خلال الفترة. لا تُعد الملاحظات وتغييرات التكليف وحدها معالجةً. يظل منفّذو الإجراءات التاريخية غير المعروفين غير متاحين؛ ولا تُنسب أعمالهم إلى المكلّف الحالي.

1. افتح التقارير ثم الفريق. اختر الفترة والمقارنة وحدد إنشاء تقرير.
2. راجع إجماليات الإصدار والتكليفات الحالية، ثم استخدم التفصيل لفحص نشاط الفريق أو منفّذي التسويات.
3. استخدم عوامل تصفية المكلّف الحالي أو منفّذ المعالجة أو منفّذ القرار أو منفّذ التسوية بحسب السؤال المطلوب. أنشئ التقرير مجددًا بعد تغيير عوامل التصفية.

مراجعة نشاط العملاء

يحصي العملاء المشمولون سجلات العملاء المحفوظة المميزة في الضمانات الصادرة خلال الفترة، وليس أشخاصًا مستنتجين. العملاء الجدد أُنشئت سجلاتهم في تلك الفترة؛ والعملاء العائدون أُنشئت سجلاتهم قبلها. تُستبعد تواريخ الإنشاء المفقودة من هذا التقسيم.

العملاء ذوو الضمانات المتعددة هم من أُصدر لهم أكثر من ضمان خلال الفترة المختارة. ويحصي العملاء ذوو المطالبات العملاء المميزين في المطالبات المفتوحة خلال الفترة. يستخدم متوسط الضمانات لكل عميل ومتوسط المطالبات لكل عميل السجلات المرتبطة بعميل لكل منهما؛ وتُستبعد السجلات غير المرتبطة من طرفَي كل متوسط.

يحصي العملاء الذين تقترب نهاية ضماناتهم العملاء في الضمانات الصادرة المختارة التي تنتهي من اليوم وحتى 30 يومًا من اليوم. استخدم انتهاء الصلاحية للحصول على قائمة مستقلة بحسب تاريخ الانتهاء.

1. افتح العملاء في التقارير وأنشئ تقرير الفترة المطلوبة.
2. قارن العملاء المشمولين والضمانات والعملاء ذوي المطالبات والمتوسطات. استخدم التفصيل أو روابط الصفوف المتاحة لفحص الضمانات والمطالبات.

استخدام الأسماء والصادرات بحرص

قد تحتوي تقارير العملاء والتفاصيل على أسماء العملاء. تتوفر هذه التقارير فقط للمالكين والمسؤولين المخوّلين في خطة Scale. احتفظ بالنسخ المُنزّلة لدى الأشخاص الذين يحتاجون إليها لإنجاز مهمة العمل.